L'obiettivo primario è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio conferito dalla clientela.

Per ottenere ciò occorre una corretta

"Pianificazione Finanziaria".

 

 

 

 

 

 

 

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Occorre quindi comprendere le richieste specifiche del cliente e tradurle in scelte di portafoglio personalizzate, ovvero coerenti con le aspettative e la propensione al rischio individuale.

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